Рассказ о приключениях на катамаране в Цимлянском водохранилище, где команда столкнулась с непредвиденными проблемами, такими как неисправность двигателя и парусов, а также остановка у психбольницы в Ложках.

Рассказ о приключениях на Дону, начавшихся с экспедиции в станицу Раздорскую. Группа решила срезать через непонятное ответвление Дона и застряла в иле и песке. Перегрелся мотор, но все закончилось благополучно. Ночевали в глухой протоке, где плескалась рыба, и выбрались на глубину только на следующее утро. Надеются на удачный улов рыбы.