Рассказ о путешествии по Дону, прохождении Цимлянского водохранилища, остановке в Пятиморске и посещении Исторического парка. В парке расположены стенды с историей России и герои детских сказок и мультиков. Рассказчик предполагает, что парк может быть интересен местным школьникам.
# Дон
Рассказ о приключениях на Дону, начавшихся с экспедиции в станицу Раздорскую. Группа решила срезать через непонятное ответвление Дона и застряла в иле и песке. Перегрелся мотор, но все закончилось благополучно. Ночевали в глухой протоке, где плескалась рыба, и выбрались на глубину только на следующее утро. Надеются на удачный улов рыбы.